1808 год. Французы внезапно вторглись в Испанию. Испуганный король Карл 19 марта отрекся от престола в пользу сына и 24 марта король Фердинанд VII въехал в столицу под ликующие крики народа. Но радость жителей Мадрида была непродолжительна. Узнав о раздорах в королевском семействе, Наполеон решил воспользоваться ими в своих интересах.Однако Маркиз де Мелито настроен, предотвратить французский переворот. Он использует красавицу — шпионку, Нину Марию Азару — танцовщицу кабаре. Девушка хитра и изворотлива, чтобы избавиться от назойливого и уже обработанного ухажера француза, она оказывает знаки внимания испанцу Дону Диего. За этот флирт Дон вызван на дуэль.Тем временем Мари спешит с заданием в город Байон, где должна очаровать генерала Ружемона, чтобы выведать французские планы вторжения. В пустынном ущелье её карету нагоняет влюбленный Дон Диего, готовый сопровождать прекрасную певицу хоть на край света. Красавице невдомёк, что не только пламя любви движет молодым человеком — он сам является резидентом французской разведки в Испании. С этого момента их судьбы будут переплетены настолько сильно, что в итоге они не смогут жить друг без друга, несмотря на то, что они преследуют разные цели.

Александр Петрович Московичь Войда — русский эмигрант и владелец парижского кафе «Русс» решил удивить своих посетителей пригласив из Америки джаз бэнд. И не простой, а «индейский», как он думал — это будет оркестр краснокожих индейцев в перьях. К сожалению, русского подвело знание языка — и вместо индейцев он выписал бледнолицый диксиленд из штата Индиана «Индианцы из Обыша». Обругав артистов во главе с солистом Хаком Хэйнсом ресторатор, расторгнув контракт, скрылся восвояси. Ребята, решив не сдаваться, поселились у тетушки Джона Кента, звезды американского футбола, который отправился вместе с ними в гастрольный тур. Тетушкой оказывается Монни, которая является владельцем одного из самых престижных ателье женского платья под вывеской «Роберта». Именно в этом ателье произойдут судьбоносные встречи главных героев, которые, пройдя через все испытания и курьёзные ситуации, смогут найти любовь и обрести счастье…

Монреаль. Канада. Лучшее сопрано оперной сцены Мари Де Флор умаляет канадского премьер-министра отпустить насвободу её младшего брата Джона Флауэра, осужденного за ограбление банка. Неожиданно она узнаёт, что брат убил полицейского и сбежал из тюрьмы.Мари оставляет сцену и нанимает Бонифэйса жуликоватого проводника, чтобы тот проводил ее в дикие края на поиски беглеца. Бонифэйс обманывает Мари, крадет все ее деньги, и ей приходиться зарабатывать себе на жизнь пением в салунах. Однажды она знакомится с красавцем, сержантом-кавалеристом Брюсом, прибывшим с заданиемпоймать Флауэра. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга. Брюс настигает вора-проводника и возвращает Мари деньги.Девушка находит своегобрата, но за этим следует мучительный разрыв с Брюсом, который по долгуслужбы должен арестовать беглеца. Мэри вновь в мире оперы, но её эмоциональное состояние мучительно, она переживает нервный срыв. Брюс узнаето её болезни и приезжает Монреаль. Они вновь вместе и жизненные силы возвращаются к девушке, сердца влюбленных стучат в унисон и песня вечной любви разливается над бескрайними просторами Канады.

Богатая наследница, мечтающая стать артисткой, заключила пари со своим дядей и опекуном на 25 тысяч долларов: в течение 48 часов она должна на все вопросы отвечать только «нет».В случае выигрыша она получит возможность вложить деньги в бродвейское шоу и, конечно же, сыграть в нем главную роль. Но она не знает, что ее дядя разорился…