Следуя по стопам своего отца, директора театра, Филипп Дарвас также решил связать свою жизнь с искусством. Однако новые постановки под его руководством начали привлекать внимание полиции — уж слишком реалистично играли актёры, что подчас приводило к трагическим случаям прямо на сцене.

После исчезновения брата, Роберт Маннинг отправляется в дом в глуши, откуда брат дал знать о себе в последний раз. Хозяин и его племянница внешне гостеприимны, но Маннинг чувствует что-то здесь не так. Тем более эти места известны легендой о ведьме с Серых болот.