Лето 1994 года. В Италии 17-летняя Элена, поклонница группы "Нирвана", борется против всех и всего. Во время отпуска она знакомится с Андре. Предстоит самое захватывающее лето в их жизни.

9-летний Пауло, рано лишившийся отца, живет вместе с матерью в Лиссабоне. Однажды мальчик находит фотографии с дедушкой, которого Пауло не знает. Но мама Пауло не решается рассказать сыну что-либо о нем, пока мальчик не подрастет. А Пауло было любопытно. Очень любопытно. И тогда мальчик пустился на поиски своего одинокого и эксцентричного деда…

Молодая женщина и её сын сбегают из родного городка в провинции Португалии в Лиссабон, чтобы избежать ужасов гражданской войны. У героев не осталось ничего из их прошлой жизни, теперь весь мир для них — это лишь они сами.