Молодой русский дворянин из провинции пытается избежать призыва на войну с Наполеоном. Он ведет бесконечные «интеллигентские» разговоры со своей кузиной. Политика, философия и война — эти высокие материи стали темой бесконечного фейерверка иронии и юмора.

В момент, когда доктор Фу Манчу собирался отпраздновать свое 168-летие и выпить эликсир молодости, неловкий слуга разбивает флакон с чудесным снадобьем. Чтобы приготовить новое зелье, нужно украсть два огромных бриллианта, необходимых для его состава. Один из них-звезда Ленинграда, второй-жемчужина из короны Англии. К счастью, инспектор Нейланд Смит бодрствует. Доктор Фу Манчу и отважный полицейский снова противостоят друг другу, но, в конце концов, они мирятся, и Фу Манчу предлагает своему врагу немного зелья, чтобы вспомнить добрые старые времена…

Патологический бабник Майкл всеми силами пытается сохранить верность своей девушке, но у него ничего не получается. От отчаяния он начинает ходить к психоаналитику. Но доктору самому нужна срочная психиатрическая помощь, как, впрочем, всем героям этой безумной комедии, снятой по первой пьесе Вуди Аллена.