Отряд специального назначения, во время выполнения секретного задания, попадает в 1572 год, в период правления воинственной династии Чосон. Вооруженные современным огнестрельным оружием спецназовцы, вступают в битву с многотысячной армией.

В 1990 году в Корее бесследно исчезают шестеро детей: они похищены для использования в сверхсекретных генетических экспериментах. Проходит 30 лет, и неуловимый убийца по прозвищу Голиаф начинает методически уничтожать самых известных ученых страны. Агентов Отдела специальных расследований, подключенных к поимке преступника, постигает неудача: Голиаф захватывает их шефа. Чтобы понять мотивы действий убийцы и обезвредить его, к команде спецагентов подключается психолог-криминалист.

Мир страхового агента Ку-Хо рушится, когда его покидает любимая женщина. Однажды, когда выпивший мужчина возвращается домой, его автомобиль сбивает таинственную девушку, оказавшуюся посередине дороги. Ку-Хо берёт чудесным образом не пострадавшую Ми-Джо к себе домой, ведь она не говорит и помнит ничего, кроме своего имени. Постепенно герой осознает глубину своей привязанности к подростку, его чувства настолько сильны, что они начинают телепатически общаться. Однако, их взаимное притяжение, имеет тёмную сторону.

Кинорежиссер Ким ищет вдохновение. Чтобы закончить сценарий к новому фильму, он отправляется в пустой прибрежный отель и зовет с собой друга-художника Чхан Ука. Тот в свою очередь договорился провести выходные со своей девушкой, композитором Мун Сок. Режиссер Ким ничего против нее не имеет, и к морю они едут втроем. В отеле режиссер и композиторша проводят ночь вместе, творческая интеллигенция ссорится, и мужчины покидают курорт. Через пару дней Ким возвращается, желая отыскать Мун Сок. Не находит ее, зато натыкается на двух женщин, одна из которых Сон Хэ напоминает ему композиторшу. Он неуклюже соблазняет новую девушку, но тут любовников обнаруживает разозленная Мун Сок. Ким, как все мужчины, уверен, что легко манипулирует женщинами, но дамы не уступают ему в цинизме.

Дэн — третьесортный писатель, едва сводящий концы с концами. Он необщителен и предпочитает не выходить из дома без особой необходимости. В кофейне его дома он знакомится с девушкой, которая не может позволить себе отдельное жильё. Теперь паре приходится ютиться вместе и пытаться найти друг с другом общий язык, деля общую жилплощадь.

В основе последней части этой трилогии - история Кима Дэхена. Он прячется от властей и решает уехать из Кореи. В Маньчжурию вместе с ним едут приятели, ведь им тоже туда нужно. Там с ними происходят разные приключения. Но спустя какое-то время, Ким узнаёт о бедах в родной Корее и снова едет туда. Он хочет вновь бороться с якудзой.