Кафе «Черная кошка» — одно из наиболее экстравагантных заведений Лондона. Однажды в кафе встретились взвинченный наркоман, пытающийся возродить былой огонь в отношениях со своей бывшей девушкой, женщина, которая узнает, что ее консервативный муж оказался трансвеститом, и молодой человек, который узнал, что его девушка — бывшая актриса порнофильмов. И все это случилось в одно прекрасное утро…

В концентрационном лагере для военнопленных северян содержатся десятки тысяч людей. Об ужасах, происходящих за стенами этой тюрьмы, можно только догадываться. Начальники лагеря пытают заключенных иногда не для того, чтобы выудить какие-то военные тайны, а просто из садизма.Люди содержатся в бараках в ужасающих условиях, пьют грязную воду, а о еде и говорить не приходится. Два солдата армии Севера совершают неудачный побег. После этого им приходится каждый день бороться за свою жизнь. Помимо хозяев лагеря им угрожают такие же военнопленные, как и они, занимающиеся грабежами и убийствами на территории тюрьмы.

Кевин Уолкер заканчивает учебу на юридическом факультете в конце 1950-х и устраивается на работу в сан-францисском отделении ФБР. Ему поручают отслеживать коммунистов среди китайского населения. Среди прочих в тюрьме оказывается и работающий в прачечной Чен Юнг Сонг, кототрый, выйдя на свободу, кончает жизнь самоубийством, бросившись с моста «Золотые ворота».Спустя годы Кевин знакомится с Мэрилин, повзрослевшей дочерью китайца, влюбляется в нее, и понимает, что совершил тогда большую ошибку.

Матт и Луиза живут по соседству и давно любят друг друга. Семьи влюбленных разделила давняя вражда. Их отцы даже возвели между своими участками большую стену…. Но и она не преграда любви!