В маленьком городке в Китае всегда царил мир и порядок. Однако политический переворот в стране повлиял и на этот городок. две самых влиятельных семьи начинаются биться за право землевладения. И без того жестокую вражду усиливает девушка, которая неожиданно приезжает в городок.

Лин Кхуан — промышленник, который, строя очередной проект недвижимости, загрязняет море. Магнат не обращает никакого внимания на то, что он тем самым ставит под угрозу жизнь русалок. Отважная русалка по имени Шан решает отправиться на берег, для того чтобы соблазнить и убить Кхуана, спасая тем самым свой род от вымирания.

Легенда о демонической кошке, которая всегда угрожала безопасности императорскому двору, берёт своё начало ещё тысячи лет назад. Когда же погибает прекрасная наложница Ян Гуйфэй, поэт Бай Летиан и монах Кукай, подозревая, что легенда не вымысел, начинают своё расследование.