В начале 50-х уехали из Гаваны в Нью-Йорк два брата-музыканта, работающих в стиле «мамбо» — Нестор и Сесар. Они поставили перед собой цель — покорить своей музыкой Соединенные Штаты. Для начала им надо было покорить знаменитый зал «Палладиум»…

Проблемный подросток из распавшейся семьи попадает в частную психиатрическую больницу в следствие неудачного стечения обстоятельств. Герой не может расстаться со своим прошлым, даже находясь взаперти, в чем ему пытается посодействовать доктор, как оказывается, сам нуждающийся в помощи…