В начале 50-х уехали из Гаваны в Нью-Йорк два брата-музыканта, работающих в стиле «мамбо» — Нестор и Сесар. Они поставили перед собой цель — покорить своей музыкой Соединенные Штаты. Для начала им надо было покорить знаменитый зал «Палладиум»…

Фильм рассказывает о судьбе молодого священника Стивена Фермойла, ставшего кардиналом. История начинается вскоре после окончания первой мировой войны и кончается накануне второй. Режиссер показывает жизнь Стивена в тесной связи с миром людей, забывших Бога и живущих греховными страстями…