Действие происходит в 1940 году в Сан-Франциско. Частный детектив Лу Пекинпа обвиняется в убийстве своего партнера, чья жена была его любовницей. Лейтенант ДиМаджио и его помощники ведут смехотворное расследование, а тут в кабинете Лу объявляется некая миссис Монтенегро. Вместе с тремя своими спутниками она ищет древние сокровища — дюжину бриллиантовых яиц.

Частный детектив Моисей Уайн живет в Лос-Анджелесе после развода со своей женой. Однажды его бывшая подруга по колледжу Лила предлагает ему работу на кандидата в губернаторы Хоуторна. Руководитель компании по выдвижению Хоуторна в губернаторы Сэм Себастьян рассказывает Моисею, что некто Ховард Эппис, которого Моисей в свое время хорошо знал, угрожает Хоутерну, и просит найти его за четыре дня, оставшиеся до выборов. Поиски приводят Моисея в темные дебри подковерных политических игр. А когда Лилу убивают, Моисей и сам оказывается в опасности, ибо узнал много больше, чем следовало…

История о сложных и порой комичных отношениях между одинокой женщиной Полой МакФадден и невезучим актером Эллиотом Гарфилдом. Поначалу между ними нет ничего общего кроме вынужденного соседства. Но даже между двумя такими не похожими друг на друга людьми может возникнуть настоящий любовный роман.