От частного детектива Филипа Марлоу ушла кошка. В ту же ночь к Филипу явился Терри Леннокс, старый друг, и попросил подбросить его до Тихуаны. На следующий день жену Терри нашли мертвой, а Марлоу посетили копы.

Писатель, сочиняющий комиксы, знакомится в баре с прекрасной русской девушкой. Стремительное развитие последующих событий заставляет литератора действовать под маской тайного агента, за которым охотятся спецслужбы сразу нескольких стран.