От частного детектива Филипа Марлоу ушла кошка. В ту же ночь к Филипу явился Терри Леннокс, старый друг, и попросил подбросить его до Тихуаны. На следующий день жену Терри нашли мертвой, а Марлоу посетили копы.

Молодая женщина, выйдя из тюрьмы, решает начать новую жизнь, но вскоре начинает преследовать своего бывшего мужа и его новую жену. Несколько лет назад она попала в тюрьму за убийство любовницы своего супруга, и теперь одержима жаждой мести.