Агент КГБ вместе с длинноногой коллегой из ЦРУ должны предотвратить серию ужасных взрывов по всей Америке. Террористы — загипнотизированные шпионы — действуют по сигналу, который посылает неизвестный, нажимая на кнопки телефона.

В полицию поступило анонимное сообщение об убийстве. Полицейский Ллойд поехал по указанному адресу и обнаружил зверски изуродованный труп молодой женщины. Расследование привело Ллойда к феминистке Катлин.Она не имеет понятия об убийствах, но в день трагедии получает цветы и стихи от неизвестного поклонника.

Охранник тюрьмы, взяточник, наркоман и пройдоха вовлечен в заговор с целью убийства цветного революционера, который в это время пребывает в тюрьме.

Американский журналист собирается взять интервью у Бедфорда, капитана американского эсминца, во время рядового патрулирования. В процессе разговора капитан засекает на глубине советскую подводную лодку, и начинается погоня…