США, Чикаго, 1930-е годы, кризис, безработица. Процветают только гангстерские кланы. Два симпатичных неудачника, борец рестлинга Чарли Смит и бывший продавец мороженного Сони (Джулиано Джемма) в поисках легкого заработка решают податься в гангстеры. Они попадают в банду очень опасного мафиози Анджело по кличке «Улыбка», которую он получил за то, что его лицо постоянно «улыбается». На самом деле это результат паралича лицевых мускулов, последствия его бурного прошлого. Но гангстеры из них никудышние, вместо того, чтобы грабить своих клиентов, они им помогают. Но деньги для Анджело все равно надо добыть. Где их брать? В результате они попадают в множество забавных ситуаций, попадая впросак перед Анджело и полицией и остроумно выпутываясь из трудных ситуаций.

Очаровательная вдова-американка Кэтрин Уэст прибывает в Италию несколько недель спустя после смерти своего пожилого богатого мужа. С помощью своего адвоката Кэтрин переезжает на шикарную виллу мужа и начинает вести уединенный образ жизни. Но однажды в дверь виллы стучится красивый молодой человек по имени Питер, который просит инструменты, чтобы починить свою машину. Кэтрин разрешает Питеру остаться переночевать на вилле и, естественно, отдается ему. Вскоре Питер полностью осваивается на вилле моложавой и богатой вдовы. Однажды молодого человека навещает сестра Ева. Кэтрин наслаждается обществом культурных молодых людей и устраивая шикарные вечеринки. Но вскоре Кэтрин начинает подозревать, что Питер и Ева — вовсе не те, за кого себя выдают…