Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо передавать своё искусство дальше, для продолжения спора и находят себе учеников, но в спор вмешивается давний враг обоих мастеров, в результате чего мастера погибают. И только объединив усилия ученики смогут отомстить за смерть наставников.

Лорд Шам сталкивается с необычной угрозой — облаком кровососущих бабочек-убийц, которые постепенно убивают всех жителей замка и которые вполне могут быть результатом чьего-то проклятия. Путешественники: писатель и искатель приключений Фонг, мастер Тянь-Фун и энтузиаст военного дела девушка Зеленая Тень встречаются в замке лорда Шама, чтобы попытаться понять, что происходит и проникнуть в катакомбы состоящих из лабиринтов извилистых ходов под замком, откуда бабочки начинают свои нападения.

Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг — убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей….