Экранизация одноименного романа Фреда Мастарда Стюарта. Молодой журналист берет интервью у известного пианиста. Тот смертельно болен, но поклоняется Сатане, и в его планах вернуть молодость, переселившись в тело своего интервьюера.

Фильм показывает события, последовавшие за убийством в 1964 году в Миссисипи трёх борцов за гражданские права.