Джон Крюгер занимается тем, что уничтожает следы существования определённых людей в прошлом и настоящем. Эти особенные люди входят в программу защиты свидетелей. Обычно всё шло достаточно гладко, но тут появляется женщина, которая может привести полицию к преступникам, покупающим новое супероружие. Чтобы защитить её, Джону придётся использовать весь свой опыт стирателя.

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.