Принц Данило влюбляется в танцовщицу по имени Салли О`Хара. Но его дядя, король Никита I из рода Монтебланко, даже и слышать не хочет о браке с простолюдинкой…

«Король нищих» Хавиз, выдавая себя за богатого принца, знакомится с прекрасной наложницей визиря Джамиллой. А молодой калиф государства, переодевшись нищим, чтобы узнать настоящую жизнь своей столицы, знакомится с очаровательной дочерью «короля нищих» и влюбляется в нее…