Действие начинается в 1951 году на курорте в Северной Калифорнии. Берстин, 24-летняя домохозяйка из Окленда, и Олда, 27-летний бухгалтер из Нью-Джерси, знакомятся за ужином, сходятся ближе, и возникает любовный роман. На следующее утро они просыпаются в одной кровати, говорят о том, что произошло, оба осознают, что, когда они оба будут счастливо женаты с шестью детьми и так далее, оба будут любить друг друга.

Доктор Роберт Торндайк назначен директором психоневрологической клиники для очень, очень нервных. В процессе работы он начинает улавливать наполняющие это заведение флюиды зла, и сам становится жертвой акрофобии, что делает его таким же нервным, как и пациенты, которых он пытается лечить. Каждый новый случай — это жалящее смехом невероятное испытание, которое в итоге заставляет нашего героя побороть в себе присущий ему страх высоты и опасения за собственную жизнь и за вверенное ему заведение.

Действие мюзикла начинается в день победы над Германией в 1945 году. На фоне всеобщего веселья, конфетти и музыки бывший герой войны и саксофонист знакомится с певицей, и они любят друг друга и ссорятся на протяжении всего фильма, действие которого погружает зрителя в эпоху больших джазовых оркестров. Почему же они ссорятся?Скорсезе положил в основу сюжета конфликт, часто имеющий место между мужчиной и женщиной, когда оба одинаково талантливы. Особенно острым бывает этот конфликт, когда жена добивается большего успеха, чем муж. Так и здесь одаренный музыкант не может принять успеха жены-певицы.

В одной из школ Лос-Анджелеса появляется новичок — тинэйджер по имени Дэниел. Он прибыл с восточного побережья вместе со своей матерью. Нелегко завести друзей на новом месте, где ты не знаешь никого, а тем более в школе, где управляет жестокая банда каратистов. Несмотря на свой юный возраст, члены банды очень опасны. Они называют себя Кобрами и жестоко «жалят» каждого, кто им не угоден. В списки неугодных попадает и Дэниел после того, как он знакомится и заводит дружеские отношения с бывшей девушкой главаря Кобр. Кобры избивают новичка. Дэниел жаждет отмщения и в тоже время хочет произвести впечатление на свою новую девушку. Он обращается к мастеру восточных единоборств Мийаги с просьбой обучить его карате…

Хирург Чарльз Николс недавно овдовел. Всю жизнь он был верен жене и теперь решил наверстать упущенное, тем более что от юных, очаровательных, покладистых барышень нет отбоя.Но однажды познакомился с Энн Аткинсон, полной противоположностью его идеала временной любовницы: не первой молодости, красавицей не назовешь, умная и язвительная. «Ну, ладно. Неделю — на роман с этой оригиналкой», — принял очередное решение Чарльз, наивный, как и все мужчины…

Талантливый биомеханик Фец настолько ненавидит своего богатого, но (как он сам его характеризует) «гнилого» шефа Кристиана, что готов подстроить ему любую гадость. Например, овладеть его абсолютно фригидной женой. С этой целью ученый создает уникальный прибор, способный на расстоянии возбудить любую женщину, превратить ее в ненасытную тигрицу любви, одержимую страстью…

Стюарт и Дженнифер, молодая пара, едут в небольшой городок Сатклифф к матери Дженнифер, которая выстрелила себе в голову во время телефонного разговора с дочерью, полного ярости и шокирующих обвинений. Они ещё не знают, что это — лишь первый тревожный звонок, прелюдия к череде непонятных и ужасных событий…