Президент Пирс отправляет в Японию первого американского консула Харриса, который хоть поначалу и проявляет себя яростным ксенофобом, вскоре влюбляется в юную гейшу Окичи.

Успешный молодой человек Бред Коллинз, бывший когда-то членом коммунистической партии США, страдает от нападок бывших соратников, пытающихся использовать его в своих целях.