Хореограф Антонио набирает труппу для постановки балета «Кармен». Во время репетиций хореограф поддается чарам настоящей Кармен, которая исполняет главную роль. Музыка и представление так захватывают героев, что правда жизни превращается в спектакль, а само действо ведет к кровавой развязке.

Картина содержит большое количество сексуальных сцен, иллюстрируя подробности интимной жизни известных исторических персонажей, таких как Антоний и Клеопатра, Мессалина, Калигула и Нерон.

Рок-звезда теряет голову, познакомившись с простым вором-карманником, имеющим смутное прошлое. Вскоре она понимает, что связана с контрабандой наркотиков, и тогда влюблённые пытаются вырваться из порочного круга.