Для Моны Грей математика стала не просто любимой наукой, но местом, где она могла спрятаться, когда отец тяжело заболел. Повзрослев, Мона стала учительницей математики в школе, однако вскоре она начала помогать своим ученикам решать не только задачки, но и жизненные невзгоды.

Кэсси и Уолли настоящие верные друзья. Тем не менее донором для искусственного оплодотворения Кэсси выбирает не Уолли, а знакомого женатого и красивого Роланда. Когда выбор уже сделан, друзья решают это хорошенько отметить. И они действительно отметили это событие как надо... Кэсси и Уолли встретились опять только через шесть лет. И в маленьком сыне подруги Уолли явно узнаёт себя. Он начинает вспоминать что же на самом деле произошло той памятной ночью, и тут он понимает, что этот ребёнок его сын. Теперь осталось доказать это Кэсси и отобрать у Роланда роль отца.

Великий чародей Бальтазар Блэйк уже многие годы сдерживает силы чёрного волшебника Максима Хорвата. Однако он понимает, что одному с силами зла ему не справится. Он ищет себе ученика с помощью волшебного кольца, которое чувствует магию в человеке. Однажды на Манхэттене кольцо выбирает маленького мальчика, и спустя несколько лет Бальтазар появляется в жизни Дэйва, чтобы в скором порядке обучить его основам волшебства и выступить с ним против чёрного мага.