Когда жители маленького немецкого городка Клайншлосс начали погибать от потери крови, власти начали обвинять в происходящем вампирскую породу. А первым подозреваемым стал городской сумасшедший Герман, известный своей ненормальной любовью к летучим мышам.

Федеральный агент внедряется в банду наркоконтрабандистов, возглавляемую загадочным мистером Икс, криминальным гением, чьё истинное имя неизвестно даже самым преданным его соратникам.