Три друга — Пао, Биак и Само живут в небольшой тайской деревушке и страстно мечтают стать бойцами Муай Тай и посмотреть мир. Им невдомёк, что там где настоящиие бои — крутятся настоящие деньги, настоящие проблемы и настоящая кровь, а вершина успеха покорится лишь единицам — но какую цену придётся заплатить за это?

Пинг с детства мечтал стать мастером игры на барабане «Perng Mang». Есть в этом барабане что-то таинственное и зловещее. Пинг присоединяется к группе барабанщиков и вскоре понимает, что его тянет к этому инструменту. Но еще его привлекает Тип, танцовщица, исполняющая ритуальный танец под звуки зловещего барабана.

1949 год. Жизнь Атина Пантяпхана переворачивается с ног на голову. Парня выгоняют из лучшего университета Таиланда. Отец отсылает его в глушь, на юг страны. В шахтерском поселке у оловянного рудника бывший студент проходит свою школу жизни. Учится соотносить свое существование с ритмами реки, со сменой времен года. Учится работать и отдыхать, любить и смиряться с потерями. Арчин вернется домой изменившимся, возмужавшим. Случается, истину может раскрыть та земля, что лежит под ногами.