Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов: как некто Алан сделал операцию и стал Анной, и как некто Глен страшится рассказать невесте Барбаре о своем хобби — облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам в облике Гленды. Параллельно некий ученый предупреждает зрителей: «Берегись зеленого дракона!»

1931 год. В Соединенных Штатах сухой закон. И вот, Стэн и Оливер решили заняться бутлегерством. Вскоре они попытались продать бутылку пива полицейскому и… угодили в тюрьму. А у Стэна еще зуб шатается, и он частенько выдает некий шипящий звук, вовсе не благотворно действующий на его собеседников.