Биби слишком увлеклась волшебством и совсем забыла про учебу. В наказание она проведет лето в интернате в замке Альтенберг. Директор лагеря — человек со странностями, а соседка Биби по комнате — клон Бритни Спирс — совершенно невыносима. Зато Биби подружилась с Элеа, девочкой, прикованной к инвалидной коляске.Разумеется, Биби пытается поставить подружку на ноги, хотя ведьмовской кодекс категорически запрещает вмешательство в личную жизнь людей. Таинственные синие совы, прячущиеся в пещерах Альтенберга, могут помочь вылечить Элеа. Но, к несчастью, в эту тайну посвящена одна очень неприятная особа — старая соперница Биби, злая ведьма Рабиа…

XVII век. После смерти мужа графиня Елизавета Батори становится владелицей большого родового поместья и солидного состояния. Будучи одной из самых влиятельных и могущественных женщин в Венгрии, она одновременно вызывает у окружающих восхищение, страх и ненависть. Однажды она влюбляется в соблазнительно молодого человека, который значительно моложе ее. Однако, после непродолжительной интрижки, тот оставляет ее. Уверенная в том, что всему виной более молодая и красивая соперница, Елизавета впадает в безумство и полагает, что кровь молодых девственниц способна вернуть ей молодость и красоту.