Действие картины разворачивается в Японии в конце 19-го века. Четверо бандитов убивают мужа и маленького сына женщины по имени Саё Кашима. Женщину заберет себе один из бандитов, который будет использовать ее для своих любовных утех. Однажды она убьет его и отправится в путь, чтобы разыскать и отмстить оставшимся трем, но, к сожалению, ее арестуют и дадут пожизненный срок. Теперь она не сможет отомстить, поэтому решает завести ребенка и для этого ложится под всех тюремных надзирателей без разбора. Вскоре она забеременеет и у нее родится девочка, которую она назовет Юки — ребенок, рожденный для мести. После родов Саё умрет, а девочку заберет, выходящая на волю, сокамерница. Девочка попадает в руки к учителю-монаху, который сделает из нее профессионального убийцу. И вот спустя годы Юки выходит на тропу мести.

Коммунист Сюнсукэ Ота помог торговцу рыбой Исабуро открыть ресторан. Теперь вдовец Исабуро — преуспевающий ресторатор, у него большой штат работников, собственный шеф-повар, красавица-дочка и роскошная любовница.Но от политических реформ не спрячешься даже в провинциальной Фукагаве. Новое правительство смогло победить финансовый кризис, но установило в стране военную диктатуру. Несмотря на то, что Сюнсукэ Ота уже потерял свой пост в местной магистратуре, хозяин ресторана по-прежнему считал его лучшим другом. Он всегда был рад визитам опального политика, и когда Ота попросил помочь с получением кредита «на борьбу с империализмом», Исабуро ему не отказал. И совершил серьезную ошибку. Спустя всего месяц полиция арестовала коммуниста Оту, и уже на следующий день у дверей Исабуро появились судебные приставы. Они требовали от поручителя возвращения кредита, но тот не располагал нужной суммой, поэтому его имущество тотчас было опечатано.

Приговорённая к смерти, Юки получает помилование от секретного агента правительственной полиции Кикуи. Взамен он хочет, чтобы Юки убила анархиста Рансуи и нашла секретный документ, который тот скрывает. Выполняя приказ, Юки обнаруживает, что данный документ — письмо, обличающее Кикуи. Всегда находясь на стороне правосудия, она присоединяется к Рансуи, чтобы изобличить и уничтожить агента.

Румико — избалованная девушка, укравшая деньги отца, приготовленные для взятки чиновникам. Любящий отец не стал бы наказывать свою единственную дочь, если бы не застал её в постели с учителем английского языка. В качестве воспитательной меры он отправляет Румико в женский монастырь, где монахини должны будут взрастить в ней благочестие, хорошие манеры и пуританский образ жизни. Однако, пробыв в таком принудительном благочестии несколько дней, Румико (ставшая после крещения сестрой Люсией) понимает, что её грехи ничто по сравнению с грехами других сестёр, и в частности игуменьи. Многое в монастыре меняется, когда у них начинает укрываться пара беглых преступников бывших в своё время музыкантами.

27 июня 1994 года в японском городе Мацумото погибло 7 человек и 600 получили отравление в результате атаки нервно-паралитическим газом зарин. Полиция находит подозреваемого, им оказывается офисный работник Тошио Канбе. Пресса быстро объявляет Канбе виновным. Весной следующего года, подобный теракт происходит в Токийском метро. Дело по отравлению в Мацумото пересматривается. Канбе полностью реабилитирован, но его жизнь и репутация безнадёжно испорчены.

Фильм о японской интеллигенции феодальной эпохи — мастерах чайного действа. Эпоха правления сёгуна Хидэёси (XVI век) была для дзэнских мастеров чая «1937 годом». Многие впали в немилость и были казнены. Приказали совершить харакири и великому Сэн-но Рикю.