Юджи Йошино

История вращается вокруг онлайновой игры под названием «The World». Прошло четыре года спустя происшествия под кодовым названием «Twilight», который потряс не только мир игры, но и реальный мир. Корпорация CyberConnect, создатель и оператор «The World», проводит для игроков кампанию «Limited Edition Character». Призом этой кампании должны послужить легендарные персонажи «Kite» и «Black Rose». Брат и сестра, учащиеся в 2-м классе старшей школы, Сюго и Рэна, успешно выигрывают этих персонажей. Сюго, собиравшийся выйти из игры, вынужден снова ступить на землю «The World», после того, как его пригласила туда сестра.

Торговец Крафт Лоурернс путешествует по городам, чтобы скопить немного денег, осесть и открыть свой магазинчик. Очередной раз перевозя пшеницу, герой неожиданно замечает девушку в колосьях. Его поражает её внешний вид. Мало того, что она обнажена, так у неё ещё есть волчьи ушки и хвост. Крафт интересуется кто она, почему в таком виде и не нужна ли помощь. Странная девушка рассказывает, что её зовут Холо Мудрая, а местные жители считали, что она богиня плодородия и раньше ей делали щедрые подношения, устраивали праздники. Но со временем о ней забыли, поэтому Холо решает вернуться на свою родину в северные земли. Девушка просит Крафта отвезти её, обещая ему, что в долгу не останется.