Детектив-сержант ОБОП Джан Ма, при очередных внутренних проверках, получает нагоняи за частое применение грубой силы при задержание преступников, но из-за успешной работы на это стараются прикрывать глаза. Основное действие разворачивается, после того, как его напарник Уилсон, внедрённый в банду вьетнамских отморозков, чуть не погиб при очередном преступлении вьетнамцев. В результате в руках полиции оказывается идейный предводитель банды Арчи Син. Банда собирается вызволить своего босса, уничтожив всех свидетелей, включая выжившего Уилсона, но в их планы вмешивается детектив Ма…

Напряжение в подпольном мире возрастает, когда пытаются убить лидера триады Тина Тэма. Его сын, глава триады Йу Тэм, сейчас за главного, и должен обеспечить безопасность триады от Дяди Девятки и Куи. Между тем, полицай-инспектор Лау пытается поймать Йу на крючок.Наивный брат Йу, Шун, возвращается из Америки прямо посреди развития всех этих событий в подпольном мире, чтобы навестить больного отца, только затем, чтобы погрузиться в нарастающую жестокость подземного мира. Йу пытается уберечь брата поручив его опеку телохранителю мордовороту Косте. Однако Йу немного не в курсе старых пророчеств, рассказанных его отцу Тину о том, что один из его сыновей однажды прольет кровь другого. Пытаясь предотвратить это, отец разлучил братьев, но сейчас они снова вместе, в мире переполненном жестокостью и предательствами, и предсказание может сбыться в любой момент.