Вальдемара Данинский оказывается единственным выжившим членом экспедиции в Тибет. На его шее монахи обнаружили странную отметину — след от укуса неизвестного науке существа. Они посоветовали ученому следить за этой раной. Попав обратно домой, Вальдемар старается вернуться к нормальной жизни. Однажды он узнает, что его жена завела себе любовника. И вот в ночь полнолуния Вальдемар превращается в оборотня и убивает обоих. Далее последуют ещё более страшные события — жуткие эксперименты, битвы оборотней и т. д.

Сюжет вращается вокруг торжества в городе Славы, в котором традиционно проходят поединки. Судьба сталкивает Клинта Бреннера и Риза. Двух соперников, однако, они объединились против общего врага, бандита и злодея Джека Виллайна со своими друзьями, который терроризирует местных фермеров, отнимая у них землю. Финальный поединок в городе Славы приведет к неожиданной развязке.

Молодой человек Вальдемар Данински страдает малокровием, и поэтому полнолунными ночами превращается в оборотня. Вальдемар обращается за помощью к доктору и его супруге, но даже не подозревает, что они-вампиры. Смертельная битва между монстрами неотвратима…

Фильм основан на реальной истории произошедшей в Испании, когда одна из известных мадридских трансвеститов, Лорена Капелли, умерла во время подпольной операции по смене пола.