История основана на реальных событиях. 1962 год. Подросток-мигрант вынужден выживать на тёмных улицах Бруклина. Порабощённый влиянием банды и зависимостью от героина он должен найти веру и свободу прежде, чем полностью разрушит себя и свою семью.

Билли Форсетти, выросший в бедной семье, — отчаянный и агрессивный подросток, с которым трудно найти общий язык. Но всю его никчемную жизнь скрашивает Майки, научивший героя воровству, угону машин и другим незаконным способам зарабатывания денег. Неожиданно Майки убивают, что повергает Билли в глубокое горе, но теперь и он оказывается в опасности.

США, 50-е года XIX-го века. Начало гражданской войны между Севером и Югом. Аболиционист Джон Браун занимается попытками поменять сознание людей, проповедуя свободу и избегая прямых стычек.