Великолепное постановочное шоу со слонами, клоунами и воздушными гимнастами. Действие разворачивается на фоне кризиса цирка «Братьев Барнум и Бейли».

Отец Фитзджиббон — священник пожилого возраста, он ответственен за церковь, дела которой идут из рук вон плохо. Для того чтобы исправить эту ситуацию, ему на помощь направляют молодого священника Чака О`Молли.

Беспечные друзья-трубачи Дэнни О`Нил и Хэнк соседи по комнате и конкуренты за лидерство в джаз оркестре любимого колледжа. Вдобавок они являются самыми «старыми» студентами в университетском городке. Однажды ребята встречаются с менеджером налоговой службы Эллен Миллер, которая вызывает их на разбирательство по поводу не погашения задолженности по векселю. Однако встреча с трубачами-весельчаками в налоговой инспекции оборачивается для девушки увольнением. Парни, не моргнув глазом, приглашают невольную жертву на должность их гастрольного агента. Эллен оказывается талантливым менеджером и быстро раскручивает их оркестр на разных площадках. Ее талант организатора замечает продюсер из Нью-Йорка и приглашает к себе на работу. Здесь на Бродвее Эллен убеждает своего шефа прослушать двух своих приятелей из провинции, на вакантное место в оркестре Арти Шоу. Для Дэнни и Хэнка эти музыкальные «смотрины» станут стартом в череде множества приключений…

У подножия Скалистых гор, расположенных вдоль реки Миссури, раз в году собирались охотники-горцы для продажи своей добычи. Они поддерживали дружеские отношения с коренным населением — индейцами племени «чернопятых». Один из горцев получает в жены аборигенку Камию, заплатив за нее солидный выкуп. Вождь племени недоволен, но поделать ничего не может, так как дед Камии, почитаемый всеми шаман, принял ее нового мужа.

В 1830-х все трансатлантические путешествия по-прежнему совершаются на парусных судах. Дэвид Гиллеспи — помощник капитана Оливера, который управляет одним из самых быстрых кораблей. Он знакомится с ливерпульским машинистом Джоном Шоу; Шоу утверждает, что сделал чертеж корабля приводимого в движение паровой машиной. Теперь Гиллеспи должен бороться за изобретение Шоу и отстоять его перед скептически настроенными банкирами и судостроителями.

В один прекрасный день три друга детства, Мэри Клей, Гомотетия Тодд, и Джеф Виллиамс, встретились вновь и для каждого эта встреча запомнится надолго.Жизнерадостный Джеф, только что возвратившийся из Испании, где заработал за два года приличное состояние, спешит к Мэри Клей — девочке в которую он был тайно влюблен еще мальчишкой. Он хочет ей предложить свою руку и сердце. Но, к сожалению, он прибывает накануне ее свадьбы со своим другом детства Гомотетием Тодом. Ошеломленный Джеф, стараясь не выдать своей досады, поздравляет молодых. Однако в ночь перед свадьбой Гомотетия встречает свою первую любовь — девушку Кони и женится на ней. Проходит некоторое время, и он понимает, что совершил роковую ошибку — его любовь к Мери по-прежнему сильна. Пройдя через несколько сумасбродных ситуаций, Мэри и Гомотетия опять назначают свадьбу. Джеф уже не в силах сдерживать своих чувств и открывает сердце Мэри и вновь возникает ситуация в которой Мэри надо принять решение: с кем же ей пойти под венец.