Великолепное постановочное шоу со слонами, клоунами и воздушными гимнастами. Действие разворачивается на фоне кризиса цирка «Братьев Барнум и Бейли».

Американскому ученому Крису Кронину удается получить радиосигналы с Марса. Он узнает, что на Марсе существует государство с почти идеальным устройством и что люди Земли могут создать такое же общество, если вернутся к Богу.