Великолепное постановочное шоу со слонами, клоунами и воздушными гимнастами. Действие разворачивается на фоне кризиса цирка «Братьев Барнум и Бейли».

Американский бойскаут Хондо Лэйн, оказывается на расположенном вдалидорог и населенных пунктов ранчо, где он встречает госпожу Энжи Лоу и ее маленького сына Джонни. Глава семьи Эд Лоу давно покинул дом и ферма приходит в упадок. Хондо решает оказать поддержку покинутой семье, и остается поднять развалившееся хозяйство, тем более госпожа Лоу хороша собой, и симпатизирует ему.Проходят дни спокойной размеренной жизни, но они не долги. Хондо предстоит поездка в расположении армейского поста за время которой он узнает, что за негодяй Эд Лоу, оставивший свою семью. В это время начинается противостояние регулярной армии и вышедших на тропу войны индейских племен…

Фильм создан по пяти новеллам великого американского писателя сатирика О. Генри. В картине экранизированы рассказы, написанные в период с 1902 по 1910 год: «Фараон и хорал», «Трубный Глас», «Последний Лист», «Вождь краснокожих», «Дары волхвов».

Эд Эвери — перегруженный работой и неудовлетворенный своей жизнью школьный учитель из пригорода. По предписанию врачей, диагностировавших у него редкое заболевание артерий, Эд начинает принимать экспериментальный препарат «кортизон», передозировка которого воздействует на его психику и поведение. Наркотик служит катализатором для проявления ранее подавляемых фрустраций и маний. Презирая свою «мелкую домашнюю жизнь», Эд терроризирует любящую жену и сына, жизнь которого оказывается в смертельной опасности.

На территории Соединенных Штатов, в Лос-Аламосе, в пустынных просторах штата Нью-Мексико расположен американский исследовательский центр, где проводятся секретные ядерные разработки. В этом городе главный физик-ядерщик Фрэнк Эддисон живет обычной жизнью среднего американца — у него любимая работа, жена и обожаемый сынишка. И вот однажды всё рухнуло… Сын Фрэнка похищен вражескими агентами. Охотники за секретными разработками рассчитывают прибегнуть к шантажу и угрозам, чтобы выведать у Фрэнка тайну водородной бомбы…

Главный герой фильма Клэй ОМара, служит на железной дороге, когда получает письмо из родного городка со страшной вестью — его отец и младший брат погибли от рук неизвестных бандитов. Клэй немедленно отправляется домой, чтобы узнать правду о смерти своей семьи. Однако скоро он понимает, что сделать это будет непросто. Клэю придётся взять правосудие в свои руки, стать помощником шерифа и самому провести расследование, в ходе которого ему предстоит разобраться кто ему друг, а кто враг, и покарать убийц своих близких.

Порочный гангстер Винсент Канелли осуществляет дерзкий побег из тюрьмы за несколько мгновений до казни на электрическом стуле. Он берет с собой Питера Мэннинга — грабителя банка и убийцу полицейского, которого должны были казнить следом за ним.