Действие фильма происходит в 1920 году в сельской Ирландии. Близнецы-сироты Эдвард и Рэйчел делят семейный особняк. Но на самом деле они не одиноки. В их доме обитают невидимые таинственные сущности, контролирующие близнецов особыми правилами, которые ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать, если они не хотят быть убитыми.

Великолепное постановочное шоу со слонами, клоунами и воздушными гимнастами. Действие разворачивается на фоне кризиса цирка «Братьев Барнум и Бейли».

В конце XIX века в Майами начинается новая золотая лихорадка, только на этот раз охотятся не за золотом, а за перьями диких птиц, которыми щеголи украшают шляпы.

Врач-дантист Бромли прилетает в Нью-Йорк на стоматологическую конференцию и вскоре погибает, выпав из окна отеля. Полиция расценивает это несчастным случаем, однако Джейн, ассистентка Бромли, замечает, что из вещей покойного пропали рентгеновские снимки зубов одного недавнего пациента. Джейн начинает подозревать, что Бромли был убит, а помочь ей в расследовании берётся частный детектив и заодно большой гурман Брэд Раньян по прозвищу Толстяк.