Хаджи-Мурат, знаменитый наиб, впадает в немилость к предводителю горцев имаму Шамилю, и преследуемый им, вынужден перейти сторону русских. Тем временем, желая заполучить голову строптивца, Шамиль берет в заложники его мать и сына…

Престарелый советник Румфорт видит, как тают его последние сбережения, и понимает, что впереди голодная смерть.