Еще до знакомства со своим коллегой по университетской лаборатории Йоханнесу предложили немного за ним понаблюдать. У спецслужб всегда есть для этого «весомые основания». К тому же, интеллигентный очкарик Фарид — алжирец, а в мире после 11 сентября — это и причина, и приговор. Конечно, Йоханнес поначалу откажется от этого выгодного предложения, но потом нехитрая мысль заложить ближнего, оказавшегося к тому же его прямым конкурентом и в личных делах, и в научной деятельности, начнет несмело настукивать в его высокоорганизованный мозг.

Родители Феликса обеспокоены, вместо того, чтобы играть с другими малышами, их 6-летний сын одиноко проводит целые дни в костюме тигра. Но всё изменится, когда в доме появляется милый пёс по кличке Сержант Пеппер, который наделён особым даром, он может разговаривать с детьми.