Бавария, 1433-й год. Обстоятельства требуют, чтобы принц Альберт женился на принцессе Берте фон Вюртемберг, но красавец-принц не хочет жениться на некрасивой принцессе. Несмотря на это, он обязан подчиниться воле своего авторитарного отца, герцога Эрнеста, и отправляется в сопровождении свиты в Вюртемберг. Сделав остановку в Аугсбурге, он знакомится с дочерью местного парикмахера Агнес Бернауер и влюбляется без памяти. Через некоторое время пара тайно обручается и скрывается в замке тёти Альберта, маркграфини Жозефы, пока герцог не признает их брак. Но герцог Эрнест отказывает им, и тогда Альберт при поддержке Жозефы, собрав армию, объявляет отцу войну. Они уже почти одерживают верх, когда один монах, брат Энрике, объявляет Агнес колдуньей…

Во время предвыборной компаниий против депутата-мэра Буссара пригородного поселка Шавиньи выступает врач Пайрак, упрекающий его в плохом управлении муниципалитетом и в кровавых «насчастных случаях»… Мэр и его сподручный Морле затевают махинацию против неуязвимого противника: по всему поселку начинают распространяться тысячи фотографий, на которых она изображена обнаженной в разгаре пьяной оргии. Но доктор не сдается. Тогда на него пытаются возложить ответственность за убийство. И хотя обвинение будет потом снято с доктора, он уже не сможет больше выставлять свою кандидатуру на выборах. Дискредитированный мэр тоже не выдвинет свою кандидатуру, но его заменит Морле — его правая рука, организатор шантажа и убийства…