Это история жестокой мести «белого негра» (то есть метиса с ярко выраженными чертами белого человека), Джо Гранта, за линчевание и убийство его младшего брата с темной кожей.

Бавария, 1433-й год. Обстоятельства требуют, чтобы принц Альберт женился на принцессе Берте фон Вюртемберг, но красавец-принц не хочет жениться на некрасивой принцессе. Несмотря на это, он обязан подчиниться воле своего авторитарного отца, герцога Эрнеста, и отправляется в сопровождении свиты в Вюртемберг. Сделав остановку в Аугсбурге, он знакомится с дочерью местного парикмахера Агнес Бернауер и влюбляется без памяти. Через некоторое время пара тайно обручается и скрывается в замке тёти Альберта, маркграфини Жозефы, пока герцог не признает их брак. Но герцог Эрнест отказывает им, и тогда Альберт при поддержке Жозефы, собрав армию, объявляет отцу войну. Они уже почти одерживают верх, когда один монах, брат Энрике, объявляет Агнес колдуньей…

Печальный рассказ о мальчике по прозвищу Рыжик.