Однажды Рене, живущую в тихом районе вместе со своим сыном-подростком, похищают незнакомые ей люди. Придя в себя, героиня узнаёт, что она обладает генетической аномалией, которая может трансформировать её в монстра.

В родной городок возвращается привлекательная девушка Ли Холловэй. Она страдает небольшими отклонениями в поведении, однако эти странности не мешают Ли устроиться на работу секретаршей к местному чудаковатому юристу мистеру Грэю.Для начала работа казалась вполне обычной: печатать, оформлять документы, приносить кофе и т. д., пока мистер Грей не заметил, что с грамматикой у девушки не все так хорошо, как хотелось бы. Вот тут-то и открывается дверь в тот самый мир, который Вы так часто себе представляете и начинается все самое интересное!

Из окна своей квартиры в Нью-Йорке Диана Арбус видит фигуру в маске — таинственного нового соседа. Заинтригованная Диана хочет его сфотографировать и отправляется к нему в квартиру. С этого и начинается ее путешествие, которое раскрывает самые потаенные секреты Дианы, пробуждает в ней гения, а также направляет на путь выдающегося художника.

Сонни, работающий швейцаром во второсортном отеле, опекает умственно отсталого старшего брата, с которым они живут вместе. Когда у главного героя возникают серьёзные отношения с утончённой и возвышенной красавицей Моникой, это подталкивает его особенного брата к мыслям о самоубийстве.