Джон Уилсон - посол США, Валери Плейм - секретный агент, но главное не это, а то, что они любящие супруги, которым однажды пришлось противостоять всей политической системе. Правда о тайных операциях США в Ираке неожиданно попала на страницы газеты и, чтобы защититься, правительство обвинило во всём Валери, в том числе назвав её шпионкой. Теперь Джон и Валери одни против всех.

Небольшой тихий городок. Неожиданно здесь падает самолёт, перевозящий опасный вирус. В результате аварии вирус попадает в водную систему города. После этого началось массовое заражение, и городок закрывают на карантин. Однако, что делать с заразившимися и обезумевшими людьми не знает никто.

В штате Луизиана произошло странное и жестокое убийство женщины. Расследовать это дело поручают двум детективам — Мартину Харту (Вуди Харрельсон) и Растину Коулу (Мэттью Макконахи). Действие происходит в трёх временных промежутках: в 1995 году, когда герои познакомились и начали расследование, в 2002, важный этап в жизни героев, и в 2012, когда после похожего убийства дело было повторно открыто.