Гавана, накануне триумфа Кубинской Революции 1958 года, десятилетний Самуэль приезжает в город со своей недавно разведенной матерью. Они обустраиваются в доме его эксцентричной бабушки Виолетты, профессионального фотографа. Самуэль открывает новый, неизведанный мир, в котором он оказывается намного опытней, чем его простодушная мать.

Главный герой по имени Кундо возвращается домой после 10 лет отсутствия. Причиной этого является смерть лучшего друга Сузо.