Чан Су-ро под шестьдесят. В юности он практиковал сексуальную магию, оказывая услуги женщинам, мечтавшим иметь сыновей. Трое из его отпрысков теперь живут с ним. Все от разных матерей и все одного возраста. Один сын по прозвищу 963 работает курьером. Другой по прозвищу Собачий нос — водитель грузовика. Третий — хулиган, ставший гангстером. Однажды в их доме появляется девушка по имени Суни. Все четверо мужчин пытаются добиться её благосклонности.

Бойкий мальчишка, типичный «сложный ребенок», вынужден некоторое время жить вдали от привычной ему городской суеты со своей немой бабушкой. Казалось бы, беспомощная старая женщина — удобный объект для проявления детской жестокости. Но бабушка терпелива и мудра, она обладает даром, против которого жестокость бессильна — даром любви.