60-е годы XX века. «Город Бога» — квартал в Рио-де-Жанейро, где живут главные герои — 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его одногодок Дадинью. Дадинью принимает участие в вооруженном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Кабалейрой; с согласия Кабалейры он совершает свое первое убийство.70-е годы. Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у Дадинью уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящая власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в их квартале, он безжалостно идет к своей цели.80-е годы. Ракета наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту. Мечта Дадинью тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио.Вместе со своей армией юных хулиганов Дадинью безраздельно правит в квартале до тех пор, пока Мане Галинья не поклялся отомстить ему за то, что тот изнасиловал его подружку, и не решил убить его, чего бы это ни стоило. В фавеле начинается война…

В то время как планеты и звезды перемещаются по небу Сан-Пауло, подвергая каждого своему влиянию, мужчины и женщины города задаются вопросом, сбудутся ли их мечты и желания. Жил, например, женат, но очень одинок. Жозиалдо родился, чтобы быть женщиной. Моника озабочена лишь собой. Астролог Тека во время вечерней радиопередачи отвечает на вопросы анонимных радиослушателей и оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, она должна вникать в беды посторонних людей, а с другой — решать свои собственные проблемы. Постепенно судьба вовлекает всех участников в общую историю сложных взаимоотношений.

Пятеро молодых людей противостоят злодею Нефасто, который решает завладеть волшебным Молотом Вулкана, позволяющим править миром. Ребята должны найти артефакт прежде, чем злоумышленник присвоит его себе.

Случайный телефонный звонок раскрыл Мари измену её мужа.