60-е годы XX века. «Город Бога» — квартал в Рио-де-Жанейро, где живут главные герои — 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его одногодок Дадинью. Дадинью принимает участие в вооруженном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Кабалейрой; с согласия Кабалейры он совершает свое первое убийство.70-е годы. Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у Дадинью уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящая власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в их квартале, он безжалостно идет к своей цели.80-е годы. Ракета наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту. Мечта Дадинью тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио.Вместе со своей армией юных хулиганов Дадинью безраздельно правит в квартале до тех пор, пока Мане Галинья не поклялся отомстить ему за то, что тот изнасиловал его подружку, и не решил убить его, чего бы это ни стоило. В фавеле начинается война…

В рыбацкой деревушке на северо-востоке Бразилии 17-летний рыбак Жусе едва сводит концы с концами, зарабатывая ловлей омаров. Наградой за рискованную работу станет вечер, проведенный рядом с Аной, которая живет с матерью и маленькой дочкой. Ана будет наслаждаться утонченной городской драмой, разыгрывающейся в ее любимой «мыльной опере», а он — вжавшись в диван — утолять жажду любви ароматом ее волос. Ана мечтает уехать из деревни, посмотреть мир. Жусе вполне доволен своей жизнью. Другие рыбаки, друзья его покойного отца, помогают ему купить и оснастить собственную лодку. Однажды из города возвращается его старый дружок Рожерио. В тот день, когда он подвез Жусе до дома Аны, началось их соперничество за ее благосклонность.

Священник Марсело Роси посещает юношеский исправительный центр, где встречает Пауло, одного из задержанных, и дарит ему Библию.