60-е годы XX века. «Город Бога» — квартал в Рио-де-Жанейро, где живут главные герои — 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его одногодок Дадинью. Дадинью принимает участие в вооруженном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Кабалейрой; с согласия Кабалейры он совершает свое первое убийство.70-е годы. Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у Дадинью уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящая власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в их квартале, он безжалостно идет к своей цели.80-е годы. Ракета наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту. Мечта Дадинью тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио.Вместе со своей армией юных хулиганов Дадинью безраздельно правит в квартале до тех пор, пока Мане Галинья не поклялся отомстить ему за то, что тот изнасиловал его подружку, и не решил убить его, чего бы это ни стоило. В фавеле начинается война…

Фильм, в котором биографические факты свободно сочетаются с художественным вымыслом, рассказывает о жизни бразильского чудотворца Жоао ди Камарго. Бывший раб, получивший свободу, испытывает сильнейшее потрясение. Принято считать, что после этого он узрел Бога и стал помогать людям.

Бразильский коммивояжёр Хосе приезжает в небольшой городок, где выгодно продаёт свой товар. Чтобы отметить успех, он отправляется на бал. Судьба знакомит его с дочерью бизнес-партнёра, 40-летней девственницей. На этом свободная жизнь Хосе заканчивается, обстоятельства вынуждают его жениться.