Корсика. Случайная встреча с женщиной приводит к непредсказуемым последствиям.

Жан Кокто является зрителю в импозантной своей плоти с самого первого кадра и с самого первою кадра демонстрирует чудеса, на которые никто, кроме него, Поэта, не способен. Он приходит в наш век в костюме XVIII столетия затем, чтобы встретиться с самим собой сегодняшним и с чудаком-ученым, изобретшим волшебный пули, которыми нужно убить Орфея, чтобы возродить Орфея. Как Феникс, он, Орфей, и возрождается, чтобы, приняв свой истинный облик (Жана Кокто, а не Жана Маре, любимца и любовника режиссера, его ученика и его Галатеи), вновь встретиться с той, кто одна мучительней и притягательней всех на свете возлюбленных — со Смертью. Эта Смерть, однако, воплощена не в облике Марии Казарес, но мы этого еще не знаем, потому и не понимаем поначалу совершенного спокойствия Орфея-Коктопри встрече с той, к которой так стремился Орфей-Маре.

Даниэль одержим вампиризмом, ему постоянно хочется вцепиться зубами в чью-нибудь шею и жадно пить кровь. Подруга уговаривает его пойти к врачу, но доктор оказывается тем еще типом. Вместо того, чтобы помочь Даниэлю, он вкалывает ему какой-то препарат, и юноша постепенно становится самым настоящим кровососом…