Это история страсти. История двух парней и их несбыточных желаний. «Я хочу показать этому мексиканцу, что ему нужен я», говорит Уолт, объятый любовью и похотью к юному фермеру-нелегалу. Однако объект даже не говорит по-английски и совершенно равнодушен к странному американцу. Станет роковое влечение длинным дурным сном или все кончится одной дурной ночью?

Скотт — сын градоначальника Портланда, который высказывает свой протест, занимаясь уличной проституцией. Майк — гомосексуалист-нарколепсик, который не имеет никаких финансовых средств для жизни. Вместе герои отправляются на поиски матери Майка. Для этого они отправляются на его малую родину в Айдахо.