В фильме речь идет о времени славы Российской Империи (как это пишут в наших учебниках истории) — о Венском конгрессе — или о том, как Европа не хотела принимать русского государя. Все очень просто: есть — русский царь — и есть продавщица перчаток, одержимая необходимостью бросить букет каждой важной особе, проезжающей мимо. Конгресс не хочет видеть царя, а царь — хочет немного развлечься.И, в общем-то, никакие козни не страшны, когда у царя есть двойник, способный присмотреть за женщинами, пока царь ходит на конгресс (а в свободное от выполнения царских обязанностей время этот человек по фамилии Уральский вышивает на пяльцах и поет: «эй, дубинушка, ухнем…»). Тем не менее, есть одно «но»: пока конгресс вместо того, чтобы заседать, танцует, Наполеон высаживается на берег.

Профессор Иммануил Рат работает преподавателем в гимназии, его ученики в свободное от учебы время посещают кабаре «Голубой Ангел», где танцует и поет обворожительная Лола Лола. Ее откровенные фото школяры разглядывают на уроках и тем самым мешают учебному процессу. Профессор Рат решает посетить кабаре, чтобы положить конец всей этой непристойности, проникающей в школу с улицы. Но, познакомившись с красавицей Лолой Лолой, профессор забывает обо всем на свете и влюбляется, как мальчишка.

Профессор Иммануил Рат работает преподавателем в средней школе, его ученики в свободное от учебы время посещают ночной портовый кабачок «ГолубойАнгел», где танцует и поет обворожительная Лола Лола.Ее откровенные фото из кабаре школяры разглядывают на уроках и тем самым мешают учебному процессу. Рат решает посетить ночной клуб, чтобы положить конец всей этой непристойности, проникающей в школу с улицы. Но, увидев поющую на сцене красавицу Лолу в черном цилиндре, корсете и шелковых чулках педагог забывает обо всем на свете и влюбляется как мальчишка.

В полночь, когда на город опускается мрак, и старый букинист запирает свой магазинчик антикварных книг, темные силы, словно сошедшие со старинных картин, начинают свой шабаш.Три персонажа, три олицетворения абсолютного зла — дьявол, проститутка и смерть начинают рассказывать свои страшные, леденящие душу зловещие истории…