Вождь монголов Тимучин, который влюблен в дочь татарского вождя Бортай, крадет ее, тем самым ускоряя начало войны. Бортай отвергает Тимучина. Пожже, при налете Тимучин попадает в плен. Но тут Бортай влюбляется в него и помогает ему бежать. Тимучин подозревает, что он был предан и намеревается найти предателя и победить татар.